Beasts and Diplomacy se odehrává ve světě Aterra, ve které žije několik vzájemně se napadajících národů. A zatímco během celého roku dochází k neustálým bojům, v centrální části Aterry se každý rok na tři dny uzavírá dočasné příměří. Během této doby se zde vyskytují diplomaté ze všech koutů země, představitelé jednotlivých národů se snaží získat co největší vliv a udělat co největší dojem na důležité osoby.
Toho se snaží dosáhnout vybudováním nejlepší výstavy nestvůr z celého světa. Během tří dnů musejí vytvořit nejlepší expozici nestvůr, která splní očekávání důležitých osob. Hráči se stávají rytíři svých národů a jsou to oni, kteří musejí všechno naplánovat a provést.
Na začátku hry se rozloží herní plán, hráči dostanou svou postavu a ta zároveň slouží jako „klec“ pro umístění jedné nestvůry. Ta ale nebude stačit, pro úspěšnou výstavu budou muset hráči nakoupit další habitaty, aby měli kde nestvůry umístit. Rovněž se nalosují dostupní diplomaté a obchodníci. Dále se vylosují tajné úkoly pro hráče.
Hra probíhá ve třech kolech, přičemž každé kolo představuje jeden den. Každý den dochází k obnově diplomatů a obchodníků, rovněž hráči mohou získat nové skryté úkoly. Den probíhá jako posloupnost akcí – úsvit, ráno, poledne, odpoledne, večer a nakonec závěr dne.
Na začátku dne hráči dostanou nové úkoly, ale mohou se rozhodnout si je vyměňovat – odkládají nevhodné na stůl a ostatní hráči, jejichž strategie je těmto úkolům bližší, si je mohou vzít za své a vyměnit si je.
Během rána hráči umísťují figurky svých služebníků na herní plochu, což jim umožňuje brát si dostupné karty v jednotlivých sekcích – získávat karty diplomatů, obchodníků, nestvůr apod. Hráči se vzájemně neblokují, ale pokud není pole obsazené, hráč získá z banku „královu přízeň“, která se dá proměnit na výhody, případně na body na konci hry. Hráč si může zaplatit za přemístění už použité figurky, čímž může vyprázdnit své pole a umožnit tak znovuzískání královy přízně pro sebe nebo protihráče. Ráno tvoří nejdelší část hry.
V poledne si hráči souběžně vyloží před sebe diplomaty, kteří odpovídají jejich herní strategii. Diplomaté, jejichž nároky nebudou uspokojeny, budou stát na konci hry hráče cenné body vlivu.
Odpoledne si hráči nakupují habitaty pro své nestvůry a umísťují nestvůry. Když někdo (kterýkoli z hráčů) vyloží nestvůru, která odpovídá představám vámi vyloženého diplomata, získáte tolik potřebné finance na zaplacení nákladů na expozici. Rovněž můžete využít nasbírané obchodníky a prodat jim některé ze svých nestvůr a získat tak poměrně vysoké množství financí.
Večer si hráči spočítají náklady na expozici a musejí vše zaplatit. Hra končí třetí den večer, kdy jsou spočítány body za diplomaty, nestvůry a splněné i nesplněné úkoly.
